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贵州银行赴港IPO非息收入劲增432% 资本充足三指标低于行业均线亟需“补血”

您现在的位置:西方文学 > 当代文学时间2019-06-26 14:41 来源:本站

贵州银行赴港IPO非息收入劲增432% 资本充足三指标低于行业均线亟需“补血”

  作为贵州省唯一一家省级城商行,贵州股份(以下简称“贵州”)日前披露招股书,正式宣布即将赴港上市。   近日,香港联交所披露贵州招股书,此次贵州银行IPO联席保荐人为农银国际、建银国际和中信里昂证券。

如果该行IPO成功,将成为继()之后贵州省第二家上市银行。   长江商报记者注意到,尽管开业尚不足七年,但贵州银行业务发展迅猛。

2016年至2018年,该行由亿增长至亿,年复合增长率达到%。

总资产也由2016年末的亿元增长至2018年末的亿元,年复合增长率为%。

  今年第一季度,贵州银行实现实现亿,增长%;亿,同比增长%。   不过,拟赴港上市背后,贵州银行资本承压明显。 招股书显示,截至2018年末,该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为%、%、%,均低于银保监会披露的监管数据——银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为%、%、%。   截至今年一季度末,该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率进一步下降至%、%、%,资本补充需求强烈。

  利息净收入占总营收近97%  尽管开业尚不足七年,但贵州银行业务发展迅猛。

招股书显示,2016年至2018年,贵州银行分别实现营业收入亿、亿、亿,净利润亿、亿、亿,年复合增长率达到%。

  今年第一季度,该行实现营业收入亿,同比增长%;净利润亿,同比增长%。   从盈利结构来看,利息净收入仍为贵州银行最主要的收入来源,但中间业务增长势头强劲。

  具体来看,2018年,贵州银行利息净收入为亿,同比减少亿,降幅%,占营业收入的%。

非利息净收入亿,同比增加亿元,增幅%,占营业收入的%。

  非利息收入中,手续费及净收入为2130万元,同比增加万元,增幅%。 投资净收益由负转正,为亿元,同比增加亿元,增幅高达%。 其他收益万元,同比增加万元,增幅%。 公允价值变动净收益亿元,同比增加亿,增幅%。 汇兑净收益342万元,同比增加万元,增幅%。 但其他业务收入为万元,同比减少万元,降幅%。 资产处置收益为-万元,同比减少万元,降幅%。

  值得一提的是,期内贵州银行资产减值损失亿元,同比减少亿元,同比减少%。 其中,发放贷款和减值损失亿元,同比减少亿,降幅%。

类投资减值损失亿元,同比减少亿元,降幅%。

可供出售金融资产2075万元,同比增加1825万元,同比增加730%。   不良贷款率逐年下降  从资产规模来看,贵州银行总资产由2016年末的亿元增长至2018年末的亿元,年复合增长率为%。

  从结构上来看,截至2018年末,贵州银行贷款及垫款净额为亿元,同比增加亿元,增幅%,占总资产的%。 投资证券及其它金融资产为亿元,同比增加亿元,增幅%,占总资产的%。

及存放款项为亿元,同比减少减少亿元,降幅%,占总资产的%。   从贷款质量上来看,2016年至2019年一季度末,贵州银行不良贷款率分别为%、%、36%、%,呈逐年下降趋势。   但需要注意的是,2016年至2018年末,贵州银行正常类贷款迁徙率分别为%、%、%,呈下降趋势;关注类贷款迁徙率分别为%、%、%,去年大幅提升主要由于有关若干公司借款人的风险增加,该行审慎将若干贷款由正常类降级为不良贷款率类别,以及2018年监管政策的变化要求银行在2018年底前将逾期90天的贷款分类为不良贷款,据此该行调整了贷款分类政策。

  此外,报告期内该行次级类贷款迁徙率分别为%、%、%,可疑类贷款迁徙率分别为%、%、%。

  按业务类型划分,截至2018年末,贵州银行公司贷款和个人贷款金额分别为亿元、亿元,占比%、%;期末不良贷款率金额分别为亿、亿,不良贷款率分别为%、%,较上年末均有不同程度下降。   不良贷款率逐年下降的同时,贵州银行覆盖率呈回升之势。

2016年至219年一季度末,该行拨备覆盖率分别为%、%、%、%。

  资本充足三指标均出现下降  长江商报记者还注意到,在经历多次资本补充后,贵州银行也寄希望于赴港IPO缓解资本压力。

招股书显示,2016年至2018年末,该行资本充足率分别为%、%、%,一级资本充足率分别为%、%、%,核心一级资本充足率分别为%、%、%。 其中去年该行一级资本充足率和核心一级资本充足率较上年末均出现下降。

  而根据银保监会发布的2018年四季度银行业主要监管数据,2018年四季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为%,一级资本充足率为%,资本充足率为%,贵州银行去年末三指标均低于行业水平。

  截至今年一季度末,贵州银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为%、%、%,较上年末出现不同程度下降。

  值得一提的是,在此次递交IPO招股书之前一个月,贵州银行递交了《贵州银行定向发行说明书(申报稿)》。

该行拟主要面向贵州省内外优质进行定向,拟发行定增股份不超过30亿股,发行元/股,预计募集资金总额不超过63亿元。

  需要注意的是,去年年报显示,报告期内未发生对该行产生重大影响的诉讼、仲裁事项。 截至报告期末,公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼(1000万元以上)有10笔,涉及金额亿元;本行作为被告被起诉尚未判决的诉讼有2笔,涉及金额为1976万元,预计该等被告诉讼案件将不会对本行造成经济损失。 (文章来源:长江商报)。

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